Zebra Technologies adquirirá el negocio Enterprise de Motorola Solutions

“Esta adquisición transformará a Zebra en el proveedor de soluciones que llevarán mayor inteligencia e información a las empresas de nuestros clientes y cadenas de valor extendidas”, afirmó Anders Gustafsson, CEO de Zebra. “El negocio Enterprise generará ZebraHorizimportante valor para nuestros accionistas impulsando una mayor innovación de producto y mayor compromiso con nuestros clientes y socios. Posiciona a Zebra como inversor líder en tecnología, con una rápida convergencia de movilidad, analítica de datos y computación en nube”.

“Nuestro negocio Enterprise es ideal para Zebra”, afirmó Greg Brown, presidente y CEO de Motorola Solutions. “Esta operación nos permitirá ajustar más nuestro foco estratégico en brindar soluciones de misión crítica para nuestros clientes del gobierno y de la seguridad pública. Al cierre de la operación, intentamos devolver las ganancias a nuestros accionistas de una manera oportuna”.

Con ventas proforma por aproximadamente US$2.5 billones en el año 2013 (con exclusión de las ventas de sus productos iDEN), el negocio Enterprise de Motorola es líder en la industria en computación móvil y tecnologías y servicios de avanzada en comunicaciones de captura de datos. A través de esta operación, Zebra entrará en el segmento en que el negocio Enterprise de Motorola compite y fortalece su posición en sectores clave que incluyen Minoristas, Transporte&Logística, y Manufactura dando servicio a aproximadamente 95 por ciento de empresas Fortune 500.

Zebra Technologies, que en el 2013 tuvo ventas por US$1.0 billon, es líder en la industria en códigos de barra, impresoras para uso empresarial, seguimiento de activos, soluciones de Internet de las Cosas (IdC) y detección de movimiento y localización. La combinación de estas ofertas tecnológicas y soluciones de seguimiento de activos, junto con el negocio Enterprise de Motorola, creará un líder en el sector en inteligencia de activos empresariales para la Era de la Conexión.

Combinados, Zebra Technologies con el negocio Enterprise de Motorola, hubieran tenido en 2013 ventas proforma de aproximadamente US$3.5 billones. Se espera que unos 4.500 empleados se unan a Zebra luego del cierre de esta operación. Motorola Solutions retendrá su portafolio de productos iDEN que fuera parte de su negocio Enterprise, y continuará con su negocio de gobierno, incluso su portafolio de productos de radio profesional y comercial.

Motorola Solutions continuará fabricando, diseñando, integrando y entregando soluciones de voz y comunicación de datos líderes en el sector para clientes en el gobierno y en la seguridad pública en todo el mundo. Motorola Solutions vende estos productos, servicios y soluciones seguros, de misión crítica e innovadores con diseños de software exclusivos que son la vanguardia en tecnología de seguridad pública. También tiene un exclusivo portafolio de propiedad intelectual.

Combinación estratégica para Zebra

La operación extenderá significativamente la cobertura geográfica de Zebra; la compañía combinada tendrá aproximadamente motorola-solutions-logo-tecnews.pe_20.000 socios de canal en más de 100 países, y tendrá un sólido portafolio de propiedad intelectual con aproximadamente 4.500 patentes de EE. UU. e internacionales emitidas y pendientes. Los beneficios clave para Zebra y sus accionistas incluyen:

  • Plataforma más sólida con múltiples oportunidades de crecimiento
  • Portafolio nuevo e integral de productos, tecnologías e IP
  • Soluciones fin a fin líderes en industrias clave con cobertura global
  • Mix de negocios altamente diversificados
  • Creación de sinergias mediante la maximización de eficiencias y escala
  • Crecimiento atractivo y perfil de flujo de caja

Razones estratégicas para Motorola Solutions

“El año pasado, encaramos una profunda evaluación de nuestra estrategia y llegamos a la conclusión de que las sinergias entre nuestros negocios de gobierno (Government) y empresa (Enterprise) no eran tan grandes como el valor que podríamos crear enfocándonos  específicamente en nuestro negocio central de gobierno y seguridad pública (Public Safety)”, afirmó Brown de Motorola. “Al avanzar, tendremos la absoluta claridad del propósito y la misión dado que servimos a clientes a nivel global con nuestro paquete de soluciones de comunicaciones de misión crítica. Este negocio es verdaderamente particular en su liderazgo en la industria, su sólida posición, registro de antecedentes de larga data de rentabilidad y flujo de caja uniformes, y un abanico de oportunidades de crecimiento”.

Información de la operación

En el marco del acuerdo, Zebra adquirirá el negocio Enterprise de Motorola Solutions en una operación en efectivo valuada en US$3.45 billones, que los directivos de Zebra esperan que de inmediato aumentará los resultados sobre la base de los ingresos en efectivo. Zebra espera financiar la operación con unos US$200 millones de efectivo disponible y US$3.25 billones que se recaudarán totalmente mediante una nueva línea de crédito y la emisión de títulos de deuda. La operación no está sujeta a una condición de financiación y se espera que estará finalizada para fines del año 2014.

Morgan Stanley se desempeña como asesor financiero de Zebra y brinda un compromiso de financiamiento completo de reaseguro para la parte de la deuda de la operación. Kirkland & Ellis LLP se desempeña como asesor legal de Zebra.

Goldman, Sachs & Co. y J.P. Morgan Securities LLC se desempeñan como asesores financieros para Motorola en relación con esta operación. Winston & Strawn LLP se desempeña como asesor legal de Motorola. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz se desempeña como asesor legal de la Junta Directiva de Motorola.

Acerca de 

Periodista especializado en Publicidad y Mercadotecnia, pionero en Medios Digitales y Director del concepto Multipress.com.mx

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